Создаем максимальную ценность M&A

Мы помогаем найти оптимальные решения при покупке и продаже бизнеса, структурировании сделок и интеграции компаний.

Связаться Подробнее о подходе

Наш подход

Комплексная методология для максимизации стоимости при сделках M&A

Поиск целей

Используем собственную методику выявления потенциальных объектов для сделок, соответствующих стратегическим целям клиента. Анализируем рынок, отраслевые тренды и потенциальные синергии для формирования оптимального списка кандидатов.

Оценка

Проводим комплексную финансовую и операционную оценку бизнеса с учетом отраслевых особенностей. Выявляем скрытые риски и возможности, определяем ключевые драйверы стоимости и разрабатываем рекомендации по оптимизации.

Переговоры

Обеспечиваем профессиональное сопровождение на всех этапах переговорного процесса. Разрабатываем оптимальную стратегию переговоров, помогаем в формировании условий сделки и структурировании финансирования для достижения наилучших результатов.

Интеграция

Разрабатываем детальные планы постсделочной интеграции, обеспечивающие реализацию запланированных синергий. Помогаем выстроить эффективные процессы объединения операций, команд и корпоративных культур для минимизации рисков и максимизации ценности сделки.

Наши услуги

Комплексное сопровождение сделок M&A на всех этапах

Предварительная оценка

Определение предварительной стоимости бизнеса с использованием различных методик. Выявление ключевых факторов, влияющих на стоимость, и определение потенциала роста.

Подробнее

Финансовый аудит

Проведение комплексного анализа финансовой отчетности, выявление рисков и потенциальных проблем. Подготовка рекомендаций по оптимизации финансовой структуры для повышения стоимости бизнеса.

Подробнее

Консультирование по структуре сделки

Разработка оптимальной структуры сделки с учетом финансовых, налоговых и юридических аспектов. Определение оптимальных условий и механизмов расчетов для максимизации ценности и минимизации рисков.

Подробнее

Сопровождение интеграции

Разработка и реализация плана пост-транзакционной интеграции. Выявление и реализация синергий, управление изменениями, интеграция команд и процессов для обеспечения плавного перехода и сохранения стоимости бизнеса.

Подробнее

Оцените совместимость сделки

Пройдите короткий опрос для предварительной оценки потенциала сделки

Отрасль бизнеса

В какой отрасли работает целевая компания?

Технологии и IT

Программное обеспечение, IT-услуги, высокие технологии

Производство

Промышленное производство, машиностроение, переработка

Розничная торговля

Розничные сети, E-commerce, дистрибуция

Здравоохранение

Медицинские услуги, фармацевтика, медицинские технологии

Другое

Финансы, энергетика, транспорт, недвижимость и другие отрасли

Масштаб бизнеса

Какой размер имеет целевая компания?

Малый бизнес

Оборот до 500 млн. тенге

Средний бизнес

Оборот от 500 млн. до 5 млрд. тенге

Крупный бизнес

Оборот свыше 5 млрд. тенге

Ожидаемая синергия

Какого уровня синергии вы ожидаете от сделки?

Низкая (до 5%)

Минимальная операционная синергия, небольшая оптимизация

Средняя (5-15%)

Умеренная операционная и финансовая синергия

Высокая (более 15%)

Значительная операционная и стратегическая синергия

Основные риски

Какова оценка рисков при интеграции?

Низкие

Близкие бизнес-модели, культура, легкая интеграция

Средние

Умеренные различия в бизнес-процессах и корпоративной культуре

Высокие

Существенные различия, сложная интеграция, разные рынки

Временные рамки

Какие временные ограничения для реализации сделки?

Срочная сделка

Необходимо завершить в течение 3-4 месяцев

Умеренные сроки

Возможность реализовать в течение 5-8 месяцев

Гибкие сроки

Возможность реализации в течение 9-12 месяцев и более

Кейсы

Примеры успешных сделок M&A

Объединение производственных активов

Объединение производственных активов

Сопровождение сделки по объединению двух производственных предприятий в сфере пищевой промышленности. Проведена комплексная оценка, выявлены потенциальные синергии в производственных процессах и логистике, разработан план интеграции.

Результат: Снижение производственных издержек на 18%, оптимизация логистической цепочки, расширение ассортимента продукции.

Приобретение IT-стартапа

Консультирование крупной технологической компании при приобретении перспективного IT-стартапа с инновационным программным решением. Проведена оценка технологического потенциала, анализ интеллектуальной собственности, разработана стратегия интеграции команды и продукта.

Результат: Успешная интеграция технологии в основной продуктовый портфель, сохранение 95% ключевых сотрудников стартапа, выход на новые сегменты рынка.

Приобретение IT-стартапа

Связаться с нами

Получите профессиональную консультацию по вопросам M&A

Адрес

Карбышев көшесі 30, Қостанай 110000

Телефон

+7 909 082 1607